2019年科创板规则解读、注册制与科创板上市操作...

主办单位：中天培训咨询网
1.培训费：人民币4800元/人，费用均不含食宿。发票抬头为培训费。
2.在北京国家会计学院举办的培训可提供食宿。就餐为自助餐，收费标准为120元/人天；住宿标准：普通单人间220元/天，商务间400元/天，新商务间600元/天。（住宿费用含游泳、健身、净娱乐、宽带上网等费用）。退房时间截止到每天下午14点，14点到18点退房收取半天房费，18点后退房按照全天房费收取。

一、培训背景
我国资本市场的深度和广度近年大幅提升，两会期间，政策暖风频频吹拂——科创板“开门迎客”；而与政策暖意同等重要的，还有对于潜在风险的高度警惕。目前财政政策已加力提效；信贷投放继续扩量；实际利率进一步压降；金融活水料将持续精准滴灌实体经济，让企业焕发新的活力。
    如何抓住时机，解决企业在市场、融资、转型等方面的困难和挑战。科创板更具有包容性，为一些尚未实现盈利的科创类企业提供了一个资本化的窗口。在支持科创企业上市的同时，为投资者提供更多投资机会，给高风险投资基金等创造良好的退出渠道，以此促进创新发展，形成良性循环。推动整个资本市场重新发现和定义科创的价值。科创板不但是科创企业的红利，也是科创企业及其相关者的盛宴。
二、培训收益
? 把握科创板定位和上市标准，以及科创板股票发行上市审核相关规则的进一步解读
? 准确理解科创板股票发行、上市、信息披露、退市和投资者保护等各环节的制度安排。
? 全方位解读企业科创板IPO的过程，明确科创板上市涉及的财务、税务和法律问题；
? 深入解剖科创板企业成功上市的模式，帮助企业解决科创板上市过程中面临的实际问题。
四、培训内容
（一）我国资本市场概况、科创企业融资政策趋势及科创板概述
1. 科创企业定义、新三性及融资政策趋势
2. 科创板政策动态、推出背景及影响
3. 我国资本市场体系及各板块的定位及比较
4. 科创板上市地方代表性奖励政策
（二）科创板注册制实务——以信息披露为中心
1．企业上市由上交所审核、证监会注册
2. 注册制的核心理念、实务操作
3. 科创板上市委员会与科技创新咨询委员会
4. 册制下的信息披露义务、法律责任
（三）科创板公司上市条件——创新、突破和挑战
1. 上市标准
2. 表决权差异、实际控制人
3. 财务指标及盈利要求
4. 主体、组织合规、内控
5. 募集资金用途
6. 上市公司分拆子公司上市
7. 科创板突破之：同股不同权、红筹架构 
8. 与IPO 51条的衔接
（四）科创板上市审核、发行定价与承销
1. 申请、受理、审核、上市委审议、报送
2. 审核内容、审核方式方法、新三性
3. 中止、终止审核及中止事项的处理
4. 《审核规则》审核相关事项部分
5. 特殊情形下的审核事项与异常情况处理
6. 发行人及中介机构违规行为的责任
7. IPO定价发行的核心要素、发行现行规则
8. 询价发行的特别关注
9. 网下配售、战略配售、保荐、高管参与配售
10. 绿鞋机制
（五）科创板差异化交易机制安排
1. 投资者适当性
2. 放宽涨跌幅限制
3. 盘后固定价格交易
4. 融券交易机制
5. 调整和优化微观机制
6. 交易行为监督
（六）科创板上市公司的持续监管与退市
1. 信息披露
2. 股份减持
3. 公司治理
4. 股权激励
5. 差异化表决权，同股不同权
6. 重大资产重组
7. 保荐机构责任
8. 退市
（七）科创板拟上市公司的遴选与项目开发策略
1. 重点关注企业所属行业
2. 关注企业基本面
3. 监管层对首批科创板企业的窗口指导
4. 科创板动性和估值
（八）科创板企业上市的法律问题
1.科创板上市中常见的法律问题分析
2.重组、改制、辅导申报阶段律师的工作内容
3.法律尽职调查阶段的工作内容
4.撰写招股说明书
5.股权结构差异化安排问题
6.中介机构信息披露要求
（九）“科创板”上市审核中关注的财务规范问题
1、改制上市财务要求
2、财务会计信息申报和披露
3、财务规范性问题
4、会计政策与会计估计
5、非经常损益问题
6、关联交易问题
7、资本化问题
8、税务问题